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“貿(mào)易戰(zhàn)最大贏家是越南”，這是最近一個頗為流行的說法。從一系列經(jīng)濟數(shù)據(jù)看，似乎確實如此，而且不斷有消息稱，某某企業(yè)正將生產(chǎn)基地從中國遷移到越南。加上剛剛與歐盟簽署自貿(mào)協(xié)議，此前還有經(jīng)濟學家預測越南經(jīng)濟規(guī)模到2029年將超越新加坡——這些對于越南來說無一不是好消息，以至于許多人甚至視越南為“另一個蓄勢待發(fā)的中國”。然而，現(xiàn)實遠非數(shù)字表現(xiàn)的那么簡單。越南近來對本國受益于中美貿(mào)易戰(zhàn)的說法極為警惕，而美國領導人發(fā)出的威脅也好似已經(jīng)箭在弦上。更重要的是，盡管不少企業(yè)將生產(chǎn)線轉移到越南，越南在“工業(yè)4.0”和“越南制造”上的雄心依然面臨基礎薄弱與能力不足的窘境。無論是短期還是長期，越南的隱憂都有不少。
數(shù)據(jù)華麗卻惴惴不安的“受益者”
“更多企業(yè)實行‘中國+1’路線”，瑞士《新蘇黎世報》近日稱，在中美貿(mào)易戰(zhàn)的大背景下，隨著中國內(nèi)地以及香港的大量資金流入越南，這個東南亞國家的外國直接投資額急劇躥升。因為越來越多的中外企業(yè)在執(zhí)行“中國+1”路線，將越南當作中國之外的又一個生產(chǎn)基地，從而抵御懲罰性關稅等風險。
“越南成為貿(mào)易戰(zhàn)最大受益者”被不少國際媒體提及，并且拿出了“證據(jù)”。美國《洛杉磯時報》7月中旬的一篇報道寫道，2019年的前五個月，越南對美出口同比增長36%，隨著5月份高達250億美元的產(chǎn)品運往美國，越南已經(jīng)成為美國進口產(chǎn)品的第八大來源地，而一年前越南還排在第12位。
日本野村證券的經(jīng)濟學家表示，為規(guī)避關稅，中美進口商開始轉向第三國采購商品，截至2019年3月，這種貿(mào)易轉移帶來的交易量占越南GDP的7.9%，“這種轉移效應對中美GDP影響較小，但給經(jīng)濟規(guī)模較小的第三國帶來可觀收益”。英格蘭和威爾士特許會計師協(xié)會的報告也顯示，2019年的第二個季度，在東南亞所有經(jīng)濟體出口額整體出現(xiàn)下滑的大背景下，只有越南不降反升，盡管漲幅較2018年稍小。
美國政府最新發(fā)布的數(shù)據(jù)同樣被視為一個佐證：2019年頭五個月，越南出口到美國的電腦和電子產(chǎn)品同比增長71.6%。這五個月，越南對美順差達到216億美元，同比激增4成以上。此外，根據(jù)越南外國投資局發(fā)布的報告，2019年頭兩個月，外商對越投資增加9.8%，而制造業(yè)是外商投資的主要產(chǎn)業(yè)。
數(shù)據(jù)很華麗，但越南卻顯得有些不安。記者注意到，越南方面對于國際媒體尤其西方記者頻頻談論“越南獲益于中美貿(mào)易戰(zhàn)”充滿戒心。越南媒體稱，有部分外國企業(yè)為避開關稅，給產(chǎn)品貼上“越南制造”標簽。這已經(jīng)引起美國總統(tǒng)特朗普的注意。6月下旬的G20大阪峰會期間，越南外交部深夜發(fā)表聲明表示將“干預”此事。
“越南方面認為，中美貿(mào)易戰(zhàn)會讓越南短期內(nèi)受益，長期受損。”暨南大學國際問題專家蔣國學接受記者采訪時說，首先，越南可能成為美國的新靶子。其次，美國對多國發(fā)起貿(mào)易戰(zhàn)，其他國家可能跟風，從而影響全球投資貿(mào)易環(huán)境，對外貿(mào)外資依賴較大的國家都會受影響，而越南恰恰是出口導向型國家。
廣西社科院研究員古小松對記者說，可以看到，越南這一兩年的貿(mào)易額在增長。當然，越南官方也好，民間也罷，都不怎么談這個事，屬于“悶聲發(fā)大財”。不過，也要看到負面影響，特別是越南對美國會怎么做有點提心吊膽。月初美國已經(jīng)對產(chǎn)自韓國和中國臺灣、經(jīng)越南出口美國的部分鋼材加征超過400%的關稅。
不少分析認為，貿(mào)易戰(zhàn)帶來的短期利益會與越南的長期戰(zhàn)略發(fā)生沖突。除了越南，東南亞愈來愈多國家開始否認成為貿(mào)易戰(zhàn)贏家的說法，用印尼一名前官員的話說，“兩只大象打架，我們不想被踩死”。英國《金融時報》數(shù)天前刊文稱，除中國和印度外，幾乎沒有任何跡象顯示發(fā)展中經(jīng)濟體正與發(fā)達國家縮小差距，河內(nèi)的運氣或難以持久。
越南一位經(jīng)濟學家告訴記者，在被特朗普“點名”前，越南政府已經(jīng)發(fā)出將對“過熱”投資市場展開清查的警告。他說，很多越南人并不滿足于越南成為簡單承載中美過剩產(chǎn)能的一方，認為這反而會打亂越南的“工業(yè)4.0”計劃。而正是在這樣的關鍵時刻，發(fā)生了一起有關“越南制造”的大丑聞。
“越南制造”面臨的最大挑戰(zhàn)
近來，越南政府多個部委開始著手擬定防止原產(chǎn)國偽造的法令，據(jù)報道，法令將規(guī)定產(chǎn)品在越南國內(nèi)采購與組裝零件的比例，還將設置處罰規(guī)定。之所以有這樣的動作，主要源于越南著名家電企業(yè)“Asanzo”的原產(chǎn)國偽造事件。
“Asanzo”是最近越南網(wǎng)絡上的熱搜詞，該事件圍繞兩條線展開。第一條線，Asanzo作為越南本土品牌一直標榜自己采用日本尖端技術，卻被海關查出很大一部分配件為“中國生產(chǎn)”。第二條線是關于Asanzo首席執(zhí)行官范文三，在產(chǎn)品遭受質疑后，他被媒體爆出高中畢業(yè)未上過大學的背景，在越南媒體的“圍追堵截”下，范文三個人形象一落千丈，更遭遇被越南電視臺節(jié)目“請出去”的尷尬。
“人怕出名豬怕壯”，這一俗語在越南同樣適用。Asanzo從“消費者心中高品質的越南產(chǎn)品”(一臺Asanzo 40寸液晶高清電視售價不到1500元人民幣)，到過山車式的“人設崩塌”，與該公司過于頻密地宣傳擁有“日本尖端技術”不無關系。近年來日本在越南投資力度加大，日本產(chǎn)品充斥越南市場，且通常價格不菲，外形搶眼。Asanzo“蹭熱度”的舉動不難理解，但當所謂“日本技術”和“越南制造”的結晶不過是工人撕掉貼在液晶面板上的“中國制造”標簽時，公眾會有什么樣的心理落差可以想象。
提到越南自主研發(fā)的“國產(chǎn)”品牌，2015年橫空出世的Bphone堪稱其中的先行者，該產(chǎn)品由越南知名科技公司Bkav研發(fā)，但其顯示屏由夏普制造，芯片來自高通。類似于Asanzo“被抵制”的經(jīng)歷，Bphone被媒體爆出內(nèi)置了中國的導航系統(tǒng)，部分越南網(wǎng)民看到報道后拒絕購買。此外，以“越南制造”為號召的知名紡織品企業(yè)Khaisilk，在2017年10月被查出以中國進口商品冒充本國制造。
但從另一個角度看，越南作為一個新興發(fā)展中國家，自身科技尚在爬坡階段，與其他國家展開合作是繞不開的過程。中國作為區(qū)域內(nèi)的大國，更是與越南在各個領域展開了合作。正因為如此，越南國家統(tǒng)計局局長針對Asanzo事件表示，包括外資在內(nèi)的眾多企業(yè)從中國進口接近完成品的產(chǎn)品，進行簡單加工后作為“越南制造”流通，這種情況已經(jīng)常態(tài)化。
“從自行車到手機，‘越南制造’在外國幫助下成長。”《日經(jīng)亞洲評論》的一篇報道稱，去年底，越南著名房地產(chǎn)集團Vingroup旗下的Vinfast開始銷售電動汽車Klara。和許多其他“越南制造”一樣，Klara嚴重依賴外國零部件和技術。約200名德國工程師在Vingroup位于海防港的工廠內(nèi)工作，一家為法拉利和其他歐洲車企服務的意大利廠商負責產(chǎn)品設計。文章稱，Klara使人們得以一瞥將幫助越南打造其首輛“國產(chǎn)車”的那種外部幫助。
蔣國學對記者說，越南的工業(yè)底子特別是制造業(yè)基礎薄弱，很多行業(yè)都被外資控制。制造業(yè)是一個體系，這意味著上下游都要有配套的相關產(chǎn)業(yè)，因此越南可能在某一個點取得突破，比如網(wǎng)絡人工智能領域，但體系性的東西不是說在某一個點能突破，整個體系就能突破的。這是“越南制造”面臨的最大挑戰(zhàn)。
“越南制造”遠未贏得信賴，最近發(fā)生的事件更引發(fā)越南人自己對“越南制造”純度以及發(fā)展模式的質疑。在一些專業(yè)人士看來，越南正在接管廉價和簡易生產(chǎn)業(yè)務，仍然無法完成較為復雜的制造。
一個以稻米種植為主的農(nóng)業(yè)國？
在中美經(jīng)貿(mào)摩擦爆發(fā)的一年多里，記者曾與來自浙江、廣東的多名企業(yè)家探討將制造業(yè)企業(yè)的生產(chǎn)環(huán)節(jié)轉移至越南的可能性。他們告訴記者，不少企業(yè)家已經(jīng)在嘗試這么做，主要原因就是與許多國家和地區(qū)簽署了自貿(mào)協(xié)定的越南進出口成本低，面對一些歐美國家頻繁針對中國設置各種貿(mào)易壁壘，中企“落戶”越南還可以繞開反傾銷等種種限制。
不過，這些企業(yè)家同時認為，越南作為制造業(yè)承接地也有其劣勢。企業(yè)遷移容易，產(chǎn)業(yè)鏈遷移難。由于人口和國內(nèi)市場體量有限，越南很難建立中國那樣完整的工業(yè)部門和產(chǎn)業(yè)鏈，這導致即使企業(yè)在越南生產(chǎn)，其上游零部件還得從中國進口，無形中造成成本增加。
一名玩具生產(chǎn)商告訴記者，以高端玩具產(chǎn)業(yè)為例，其零部件生產(chǎn)主要集中在廣東的汕頭和東莞一帶，已產(chǎn)生集群效應，一旦企業(yè)搬離，采購成本會隨即提升，這讓很多企業(yè)心生猶豫。另一名浙江商人對記者說，他有朋友在越南耕耘數(shù)年，但年利潤只有約50萬元人民幣，“在越南扎根，并不像想象中那么容易”。
記者在越南明顯感到，當?shù)氐膭趧恿λ刭|相對不少東南亞國家要高，年齡結構年輕的優(yōu)勢也很明顯，而且民眾普遍勤勞，想多賺錢、過好生活。雖然社會平均工資仍然較低，但越南人的購買欲望很強。最明顯的表現(xiàn)就是高端家用電器銷量在越南增速極快，這為制造業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了極佳條件。值得一提的是，越南在信息技術領域上已經(jīng)擁有以越南電信(Viettel)為首的一批在全球有影響力的公司。
今年初，河內(nèi)方面簽發(fā)政府令，要求加速技術轉讓，盡快實施“工業(yè)4.0”進程，進而實現(xiàn)“2020年要為越南盡早基本建成現(xiàn)代化工業(yè)國奠定基礎”的目標。但在不少人看來，越南這個目標過于雄心勃勃。
美國《外交政策》曾總結作為一個國家的越南與中國廣東一個省之間的“差距”：廣東人口中約1/3來自外省，相比之下，盡管占越南人口65%的農(nóng)村居民正為支撐制造業(yè)的城市化提供空間，但越南缺乏中國那種隨時準備從事相關工作的數(shù)億勞動力;廣東人能享用四川的豬肉、長江糧倉的大米，但越南無法讓世界最大水稻種植區(qū)之一湄公河三角洲沿襲珠三角高度城市化的道路，越南民眾對農(nóng)田依戀很深。難怪美國消費者新聞與商業(yè)頻道稱，“總體上看，越南仍是一個以稻米種植為主的農(nóng)業(yè)國家。”
古小松對記者說，雖然越南人口將近1億，但短板明顯，包括鐵路、港口、高速公路等設施不夠發(fā)達，運輸和物流方面都不夠完善，產(chǎn)業(yè)配套也不完備。比如生產(chǎn)汽車，很難在一個地區(qū)把所有需要的零部件配齊。越南的工業(yè)化會向前走，但要取代中國成為“世界工廠”卻很難。前一段有些設在中國的工廠搬到越南，但到越南后發(fā)現(xiàn)有很多困難，于是又搬回中國。
很多人認為越南正在“復制”中國走過的路，其實并不盡然。上世紀，中國從西方承接的多是勞動密集型中低端產(chǎn)業(yè)，而今天越南引進的幾乎都是最先進的設備和技術，越南對高科技、IT等產(chǎn)業(yè)情有獨鐘，對其他“次一級”的制造業(yè)的轉移則有些不“感冒”。但如前所述，無論是汽車還是手機制造，都反映出在真正成為一個全面工業(yè)化國家前，越南有很長的路要走。
（本文由海運網(wǎng)綜合環(huán)球時報、進出口經(jīng)理人整理發(fā)布）
